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[銘柄分析] 9787:イオンディライト

こんばんは

震災後、休止していた施設やスポーツなど、
少しずつ元に戻りだしていますね。
復興モードが高まってきている。という事でしょうか。


さてさて、今回は、 『イオンディライト』 を見てみたいと思います
4/14 に、23年の決算発表を行っています。


3Q時点では、業績予想との乖離が大きかったため、
株価は大きく下げてしまいました。
その為、割安な水準ではないか と考えていました。

3Q時点での考察は ⇒ コチラ


それでは、決算内容を見てみます
(クリックで拡大します。)
9787:イオンディライト_20110416


23年4Qは、前年比で、 
売上  122%    営業利益 121%   経常利益 122%   当期純利益 119% 

という結果でした。
大幅な 増収増益 です


今期、売上~利益までが、大幅に上昇していたのは、
チェルト株式会社を、連結子会社としたためです。


営業利益率、当期純利益率は、前年に比べ少し悪化となっていますが、
当期純利益では、少し上昇となっています。


業績予想と比較すると、下のような感じです。
売上高   94.4%  経常利益  99.9%  当期純利益 100.4%   


当期純利益は、計画達成
売上は、届かず。という結果でした


来期(24年)の業績予想は、
23年4Qと比較すると、下のようになっています。

売上   125%    営業利益 119%   経常利益 118%   当期純利益 117%

売上~当期純利益まで、増収増益 見込みです


ただ、この増収増益には、 エイ・ジー・サービス の子会社化があるので、
発行済株式数は、増加する事になります
その為、1株利益は、あまり増えていませんので、注意は必要ですね


       1株利益     株価
22年4Q  137.79円  1,682円
23年4Q  142.56円  1,400円
24年予想 144.92円


ただ、震災の影響で、株価は低い水準ですので、
株価は割安に感じます



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