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[銘柄分析] 9783:ベネッセホールディングス

おはようございます

日経平均は、アメリカの市況に引きづられていますね。
果たして、今日はどうなるでしょうか



さて、今回は、『 ベネッセホールディングス 』 をみてみようと思います
7/29 に、24年1Qの決算発表を行っています。



IR情報 ⇒ コチラ



それでは、1Q毎の推移を見てみます
(クリックで拡大します。)
9783:ベネッセホールディングス_20110803



24年1Q(単体)は、前年比で、 
売上  100%    営業利益  78%   経常利益   76%   
当期純利益   89% 



という結果でした。
売上 前年並み での 減益 です



利益で悪化しているのは、
販売費及び一般管理費 の悪化 ▲12億円
営業外収益のダウン         ▲10億円  が大きく影響していそうです。



2Qには、第2四半期の業績予想から、
1Qの実績を引いた額 を入れています。

その場合、2Qの単体の前年比は、
下のようになります。

売上     100%    
営業利益    68%   
経常利益    68%   
当期純利益   66% 


1Qよりも、下の水準ですね。
前年比で見ると達成可能そうに見えます

ベネッセホールディングスは、
2Qでの利益率が、他の期よりも良いので、
ここでどれだけ復活できるかが、カギになるように思います



現在の株価は、
3,300 ~ 3,500円の間で推移しています。

日経平均との連動性は、低いので、
今の市況で考えると、良い銘柄かも知れないです


9783:ベネッセホールディングス_20110803(6ヶ月)




それでは




ベネッセホールディングス 過去の記事
・2011/5/22 23年4Q考察
・2011/5/3  業績下方修正
・2011/2/7  23年3Q考察
・2011/1/18 23年2Q考察




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現在の保有株 (8/3 終了時点)

【3028】アルペン     分析 ⇒ コチラ
   5/2 1,366円買い (▲4.39%

【2670】abcマート     分析 ⇒ コチラ
   7/20   3,050円買い (▲3.02%

【4689】ヤフー       分析 ⇒ コチラ
   7/25  28,160円買い (▲7.10%

【8281】ゼビオ       分析 ⇒ コチラ
   8/3    1,861円買い (+0.16%

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[銘柄分析] 9064:ヤマトホールディングス

こんにちは

今日で、7月も終わりですね。
3月決算の企業の1Qも本格化してきました。



さて、今回は、『 ヤマトホールディングス 』 をみてみようと思います
7/29 に、24年1Qの決算発表を行っています。


IR情報 ⇒ コチラ



それでは、1Q毎の推移を見てみます
(クリックで拡大します。)
9064:ヤマトホールディングス20110731


24年1Q(単体)は、前年比で、 
売上  103%    営業利益 182%   経常利益  172%   
当期純利益  136% 




という結果でした。
増収増益 です



業績予想は、下のように修正しました。
上方修正ですね


      修正前          修正後
売上高   1,240,000 ⇒ 1,262,000 (+ 1.8%
営業利益     55,000 ⇒    65,000 (+18.2%
経常利益     56,500 ⇒    66,000 (+16.8%
当期純利益    22,500 ⇒    27,000 (+20.0%


修正された通期の予想を、
23年4Qと比較すると・・・

売上  102%    営業利益 101%   経常利益  100%   
当期純利益  81% 


かなり回復したのが分かりますね



現在の株価は、震災前の水準を回復した状態です。
上方修正は、プラスに働くと思いますが、どう動くでしょうか


9064:ヤマトホールディングス20110731(6ヶ月)




それでは




ヤマトホールディングス 過去の記事
・2011/4/30  23年4Q考察




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現在の保有株 (7/29 終了時点)

【3028】アルペン     分析 ⇒ コチラ
   5/2 1,366円買い (▲2.34%

【2670】abcマート     分析 ⇒ コチラ
   7/20   3,050円買い (▲2.30%

【4689】ヤフー       分析 ⇒ コチラ
   7/25  28,160円買い (▲2.98%

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7月の終了トレード

【2670】abcマート     分析 ⇒ コチラ
   7/7   3,180円買い ⇒ 7/8  3,265円 利確 (+2.67%

【7203】トヨタ自動車   分析 ⇒ コチラ
   7/11  3,425円売り ⇒ 7/12 3,370円 利確 (+1.61%

【7203】トヨタ自動車   分析 ⇒ コチラ
   6/20  3,205円売り ⇒ 7/29 3,170円 利確 (+1.10%

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[銘柄分析] 9983:ファーストリテイリング

こんばんは


今回は、 『 ファーストリテイリング 』 を見てみたいと思います
7/14 に、23年3Qの決算発表を行っています。



IR情報 ⇒ コチラ




1Q毎の推移を見てみます
(クリックで拡大します。)
ファーストリテイリング_20110714

#4Qは業績予想から、3Qまでの実績を差引いた金額を入れています。





24年3Q(単体)は、前年比で、 
売上 104%   営業利益 95%   経常利益  98%   当期純利益  99% 


という結果でした。
増収減益 ですね



3Qまでの進捗は、業績予想と比較すると、下のような感じです。
売上高  78.0%  経常利益  85.6%  当期純利益  89.0%

進捗率だけを見ると良い感じですね


ただし、ファーストリテイリングは、4Q単体での利益率があまり良くありません


業績予想から3Qの実績を引くと、
4Qの単体は、前年比でこれだけの好決算を出す必要があります。

売上    118%
営業利益  191%
経常利益  352%
当期純利益 +11億円 (前年赤字)

前年の3Qから、前年比で利益額のマイナスが続いている事を考えると、
厳しそうです


今後の月次状況を注意して見てみたいと思います





それでは





ファーストリテイリング 過去の記事
・2011/4/9  23年2Q考察
・2011/4/2  3月月次考察





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現在の保有株 (7/14 終了時点)

【3028】アルペン     分析 ⇒ コチラ
   5/2 1,366円買い (+0.51%

【7203】トヨタ自動車   分析 ⇒ コチラ
   6/20 3,205円売り (▲4.35%

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7月の終了トレード

【2670】abcマート     分析 ⇒ コチラ
   7/7   3,180円買い ⇒ 7/8  3,265円 利確 (+2.67%

【7203】トヨタ自動車   分析 ⇒ コチラ
   7/11  3,425円売り ⇒ 7/12 3,370円 利確 (+1.61%

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[銘柄分析] 9787:イオンディライト

こんばんは

今回は、 『 イオンディライト 』 を見てみたいと思います
7/6 に、24年1Qの決算発表を行っています。


IR情報 ⇒ コチラ



1Q毎の推移を見てみます
(クリックで拡大します。)
9787:イオンディライト_20110711



24年1Q(単体)は、前年比で、 
売上  153%    営業利益 126%   経常利益  128%   当期純利益  125% 

という結果でした。
大きく 増収増益 です


売上の大幅増は、前年の3Qから、
チェルト株式会社との合併 が、大きく影響しています。

買収の影響か、営業利益率、経常利益率、当期純利益率 ともに、
悪化傾向となっているのは、気になるところです。



1Qの進捗は、業績予想と比較すると、下のような感じです。
売上高  24.9%  経常利益  22.0%  当期純利益  22.4%


進捗はまずまず。
といったところでしょうか。



決算発表後の株価ですが、
7日は、変わらずでしたが、8⇒11日と大きく上昇しています
前年比 大幅良化が、好感されていそうですね。


9787:イオンディライト_20110711(1週)





それでは





イオンディライト 過去の記事
・2011/4/17  23年4Q考察
・2011/1/13  23年3Q考察





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現在の保有株 (7/11 終了時点)

【3028】アルペン     分析 ⇒ コチラ
   5/2 1,366円買い (+0.07%

【7203】トヨタ自動車   分析 ⇒ コチラ
   6/20 3,205円売り (▲6.83%
   7/11 3,425円売り (+0.09%
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7月の終了トレード

【2670】abcマート     分析 ⇒ コチラ
   7/7  3,180円買い ⇒ 7/8 3,265円 利確 (+2.67%

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[銘柄分析] 9603:エイチ・アイ・エス

こんばんは

前回に引き続き、
『 エイチ・アイ・エス 』 を見てみます。
6/10 に、23年2Qの決算発表を行っています。


それでは、1Q毎の推移を見てみます
(クリックで拡大します。)
9603:エイチアイエス_20110611(2Q決算)


23年2Q(単体)は、前年比で、
売上  110%    営業利益   85%   経常利益   84%   
当期純利益  65% 

という結果でした
増収減益 です。

売上は、良いですが、利益の悪化割合を考えると、
利益を落としてでも、売上を確保にいったのかも知れません。
なお、過去の推移では、
3Qでは、HISは利益を落とす傾向にあるみたいです。



それでは、通期決算内容を見てみます
(クリックで拡大します。)
9603:エイチアイエス_20110611(2Q)


23年4Q(通期)は、前年比で、 
売上  114%    営業利益  145%   経常利益  218%   
当期純利益  246% 


という結果でした。
増収増益 です


通期で見ると増収増益なのは、
1Qで、前年が赤字だったのに対して、黒字化した為と考えられます。
2Qのダウンを考えると、直近は良くないとも取れそうです



業績予想の進捗率を見てみると、下のような感じです。
売上高   43.0%  経常利益   48.26%  当期純利益   65.3%


3Qが赤字傾向な事を考えると、
強気にはなれないですが、当期純利益は良さそうですね。


通期実績と、予想に対する進捗率だけを見ると、
かなり良さそうな数字ですが、
2Q単体の実績を考えると、現在の株価は、
震災前の水準に戻している事を考えると、割高な印象ですね。


さてさて、週明けはどう動くでしょうか




それでは




エイチ・アイ・エス 過去の記事
・2011/3/1 22年4Q考察



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現在の保有株 (6/10 終了時点)

【3028】アルペン     分析 ⇒ コチラ
   5/2 1,366円買い (▲5.05%

【6586】マキタ      分析 ⇒ コチラ
   5/11 3,650円買い (▲5.75%

【8410】セブン銀行   分析 ⇒ コチラ
   5/13  156,200円買い (+1.47%

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プロフィール

ゆーさい

  • Author:ゆーさい
  • 株投資暦6年目
    ノンビリ分析しながら楽しんでいます。

    足跡、コメント歓迎です!
    自由に残していって下さい。
    (*- -)(*_ _)ペコ

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    IRの情報を元に、
    独自で分析していますので、
    参考程度の情報として扱って下さい。
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